A histeria dos mercados na avaliação dos juros no euro

24/01/2012
Colocado por: Rui Peres Jorge

Se, durante anos, os mercados erraram sistematicamente na avaliação do prémio de risco das obrigações soberanas na área do euro – atribuindo o mesmo risco à Grécia e à Alemanha – porque é que agora se acha que os mercados estão a avaliar de forma correcta o risco no mercado? A pergunta é de Paul De Grauwe  e Yuemei Ji, num artigo publicado no VoxEU.org, onde os dois economistas dão também a resposta: os mercados, em modo de histeria, estão, na verdade, a avaliar mal o risco soberano no euro, e os políticos têm de levar isso em conta nas suas políticas. É por isso essencial que a par com medidas de redução do peso da dívida, a Europa avance com medidas de estímulo monetário e de contenção orçamental. Além disto, estamos também a ler:  

 

2. Carlos Tavares contra Carlos Costa no corte de salários (Negócios)

 

3. Uma proposta de solução para a segmentação do mercado de trabalho espanhol (VoxEU.org)

 

4. Rendimentos de Romney em 2010 e 2011 somam 45 milhões de dólares. Pagou taxa de imposto de 14% (NY Times)

 

5. Romney troca os seus melhores conselheiros económicos por votos (National Journal)

 

6. Ministros da Zona Euro recusam taxa de juro dos credores na Grécia (Calculated Risk)

Rui Peres Jorge